Wealth Advisory Solution – Recommendation Engine von TCS

Service

Wealth Advisory Solution – Recommendation Engine von TCS

Bessere Investitionsentscheidungen durch Analysen

 

Herausforderung

Finanzberater (Financial Advisors, FAs) in Vermögensverwaltungsgesellschaften und Privatbanken verlassen sich auf Recherchen, wenn es um Anlagestrategien für vermögende Privatpersonen geht. Immer unter Zeitdruck haben FAs eine erschöpfend lange Liste von Berichten zu analysieren. Zwar haben viele Vermögensverwalter verschiedene Arten von Finanzberatungssoftware eingeführt, um Prozessautomatisierung und Mobilität voranzutreiben. Aber nur sehr wenige Lösungen ermöglichen es, auf der Basis von Big-Data-Analytics maßgeschneiderte Anlagestrategien zu formulieren.

Lösung

Wealth Advisory Solution – Recommendation Engine gibt Finanzberatern die Möglichkeit, für ihre Kunden fundiertere Investitionen zu tätigen – unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Kunden, der Vorgaben des Finanzberaters, des bestehenden Portfolios des Kunden, historischer Transaktionen und anderer wichtiger plangesteuerter, stochastischer und wertender Faktoren.

Die Tablet-basierte Lösung visualisiert die Ergebnisse der Big-Data- und Analytics-Engine, indem sie Empfehlungen in unterschiedlichen Ansichten zur Verfügung stellt. Dieses Feature ermöglicht es dem Finanzberater, eine kurze Liste der personalisierten Empfehlungen für diskretionäre und auch nicht-diskretionäre Portfolios zu überprüfen. Die App bietet darüber hinaus Funktionen, mit denen Finanzberater und Kunde gemeinsam Portfolios diskutieren und über Investitionen entscheiden können, sofern es sich um ein nicht-diskretionäres Portfolio handelt.

Vorteile

  • Erlöse und Erträge des Kundenportfolios steigern

  • Kundenbindung stärken

  • Das verwaltete Kundenvermögen (Assets under Management, AUM) erhöhen

  • Talente länger im Unternehmen halten

  • Funktionen und Upgrades einfach hinzufügen/aufspielen

  • Konfiguration flexibel an die Finanzierungs-Logik von Unternehmen anpassen